500+
累計相談件数
4.8
平均満足度（5点満点）
92%
知人への紹介率
16+
年の専門実績
Reviews
お客様からのご感想
山田 幸子様
神戸市東灘区・64歳
夫の定年を機に相談しました。正直、どこに頼めばいいか全くわからず不安でしたが、田中さんが最初から焦らせることなく、私たちのペースで話を聞いてくださいました。
最終的に受け取った計画書は、私でも読めるわかりやすさで、今も手元に置いています。
2025年1月 · 安心生活プランニング
中川 正男様
神戸市灘区・68歳
証券会社では「これを買え」という感じで、本当に自分のためのアドバイスなのか疑っていました。月影は商品を売らないので、初めて「本音で相談できた」と感じました。
リバランスの計画書はとても具体的で、自分でも実行しやすかったです。
2025年2月 · 分散投資見直しサービス
西村 典子様
芦屋市・71歳
エンディングノートは「縁起が悪い」と思っていたのですが、中村さんの説明で考えが変わりました。家族のために整理しておくのは、愛情の形だと気づかされました。
3回のセッションはどれも穏やかな雰囲気で、泣いてしまった場面もありましたが、丁寧に寄り添っていただきました。
2025年1月 · エンディングノート作成支援
村上 健一様
神戸市北区・59歳
まだ現役ですが、60代の入り口で一度整理したいと思い相談しました。「早すぎる」とは言われず、むしろ「今が一番良いタイミング」と言っていただき、前向きに取り組めました。
2025年2月 · 安心生活プランニング
木村 澄江様
神戸市中央区・66歳
夫婦で参加しましたが、夫婦間でお金の話を正面からする機会がこれまでなかった。月影のセッションがその場を作ってくれました。料金は高いとは思いましたが、受けて納得しています。
2025年1月 · エンディングノート作成支援
田邊 義人様
西宮市・72歳
分散投資の見直しを依頼しました。松本さんは専門用語を極力使わず、グラフや図を使って説明してくれました。自分の資産の問題点が初めて「見えた」感じがしました。改善の優先順位もはっきりしてよかったです。
2025年2月 · 分散投資見直しサービス
Case Studies
ご相談事例のご紹介
※ プライバシー保護のため、詳細は変更しています。
夫婦の退職後、月の生活費が「いくらあれば足りるか」が見えていなかった
お悩み
夫（65歳）が定年後、年金だけでは足りないと漠然と感じていた。貯蓄はあるが、何年持つか、いくら使っていいかが不明なまま。
取り組み
4回のセッションで夫婦の年金・貯蓄・支出を整理。住宅ローン完済済みの有利な条件を活かした20年分のキャッシュフロー表を作成。
結果
「月28万円の支出なら85歳まで余裕がある」という見通しが立ち、旅行や趣味への予算も計上できるようになった。
「数字として見えると、安心するものですね。霧が晴れた気分でした」— T様（神戸市）
退職金の運用先を銀行窓口で勧められたまま投資していた
お悩み
退職金2,000万円を銀行窓口のすすめで投資信託3本に配分したが、似たような商品ばかりで本当に分散できているのか不安。
取り組み
3本の投資信託を分析すると、実質的に国内株・先進国株に集中していたことが判明。生活防衛資金との分離、債券と不動産REITの組み入れを検討。
結果
6ヶ月かけて段階的にリバランスを実施。4資産に分散された構成に改善し、相場変動への耐性が高まった。
「問題点を指摘してくれる場所がなかった。月影が初めてでした」— N様（西宮市）
高齢の母が「子供に迷惑をかけたくない」と準備を希望していた
お悩み
78歳の母が自分でノートを書こうとしたが、どこから始めればいいかわからず放置。子供たちも入院・介護時に何をすればいいか把握していない。
取り組み
母本人と長女で3回のセッションに参加。口座・保険・かかりつけ医・緊急連絡先を整理し、介護・医療の意思表示と家族へのメッセージを記録。
結果
完成したノートをきょうだい3人で共有。「万が一の時の不安が消えた」と家族全員が感じた。
「母が『これで安心』と言った言葉が忘れられません」— K様（芦屋市）
Credentials
信頼の根拠
日本FP協会 認定会員
CFP・AFP資格保有。継続的な資格更新と教育研修。
個人情報保護 取組事業者
お客様情報の適切な管理と定期的な内部監査を実施。
神戸商工会議所 会員
地域経済に根ざした事業者として継続加入。